Article
Мінагрополітики спільно з Українським клубом аграрного бізнесу (УКАБ) за підтримки Глобального фонду зі зменшення ризиків катастроф і відновлення (GFDRR), який адмініструється Світовим банком, здійснено аналіз впливу війни на прибутковість сільськогосподарського виробництва.
Починаючи з липня 2023 року, рентабельність основних видів сільськогосподарських культур стабільно поліпшується. Утім виробництво зернових досі не досягло беззбитковості, а прибутковість олійних культур залишається мінімальною.
Поліпшенням рівня рентабельності, у порівнянні з попереднім періодом, пов'язано з відновленням експортних морських шляхів. Це знизило вартість логістики та дозволило збільшити закупівельні ціни на внутрішньому ринку, навіть попри зниження світових цін на всі види зернових та олійних культур.
На українському ринку ціни зростають завдяки стабільній роботі власного морського шляху та зменшення перехідних залишків, що додатково тиснули на ціну.
Протягом останніх 6 місяців ціни на елеваторах зросли: на 38% – для зернових культур і на 14% – для олійних у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ціни в українських портах також збільшились, але не так відчутно, адже вартість логістики залишається доволі високою.
Протягом 3 останніх місяців темпи зростання цін на українському ринку пригальмували, а на олійні культури навіть зменшилися через суттєве зменшення експортних запасів сої та ріпаку та практично припинення експорту цих культур. При цьому закупівельні ціни на українському ринку досі значно відстають від світових.
___________________________________________________________________________________________________________
Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році рентабельність олійних культур буде вищою, ніж прогнозувалось раніше, однак виробництво зернових й надалі буде збитковим.
___________________________________________________________________________________________________________
ОЗИМА ПШЕНИЦЯ / У квітні 2024 року рівень рентабельності виробництва пшениці дещо покращився, але виробництво все ще залишається збитковим. На покращення показників вплинуло в основному зменшення логістичних затрат, оскільки ціни залишаються практично на рівні січня 2024 року. Пшениця залишається найменш збитковою зерновою культурою.
ЯРИЙ ЯЧМІНЬ / У квітні 2024 року рівень збитковості виробництва ячменю зменшилася в порівнянні з січнем 2024 року: -31 USD/т в порівнянні з -52 USD/т. Головна причина – активізація експортних відвантажень саме цієї культури, зменшення залишків та відповідне зростання ціни. Також позитивний ефект, як і для всіх культур, мало зменшення логістичних затрат. Ячмінь залишається найбільш збитковою зерновою культурою.
КУКУРУДЗА / У квітні 2024 року показник збитковості вирощування кукурудзи підвищився з -33 USD/т до -16 USD/т. Протягом останніх двох місяців збільшуються експортні відвантаження кукурудзи, що позитивно впливає на ціноутворення на українському ринку. Зростання ціни та скорочення логістичних затрат – основні причини покращення ситуації з кукурудзою. Кукурудза все ще залишається збитковою.
СОНЯШНИК / У квітні 2024 року продовжується тенденція підвищення рівня рентабельності вирощування соняшнику: +36 USD/т. Завдяки активному експорту соняшникової олії, на українському ринку є стабільний попит на насіння соняшнику, що позитивно впливає на ціну. Окрім того, насіння соняшнику наразі вигідніше реалізувати на внутрішньому ринку, ніж експортувати. Експорт практично відсутній.
СОЯ / У квітні 2024 року соя залишається найбільш прибутковою культурою серед всіх зернових та олійних культур. І хоча в останній місяць ціна на сою навіть трішки знизилася, скорочення логістичних затрат позитивно вплинуло на рівень рентабельності даної культури: +82 USD/т.
ОЗИМИЙ РІПАК / У квітні 2024 року продовжується тенденція зростання рівня рентабельності виробництва ріпаку. Однак потрібно врахувати, що практично весь обсяг, що був призначений на експорт, наразі вивезений. Саме з цієї причини відсутні розрахунки (як і щодо інших олійних культур) рівня рентабельності при експорті через порти Констанца чи Гданськ.
Проте відповідно до Звіту FAO за червень 2024 року є обережні надії на позитивні зміни на зерновому ринку. Середній індекс цін на зернові FAO становив 118,7 пункту в травні, що на 7,1 пункту (6,3 відсотка) більше, ніж у квітні, але все ще на 10,6 пункту (8,2 відсотка) нижче за травневе значення 2023 року. Світові експортні ціни на всі основні зернові виросли в порівнянні з попереднім місяцем, причому найбільше зросли ціни на пшеницю. Різке щомісячне зростання було здебільшого пов’язане зі зростаючими занепокоєннями щодо несприятливих умов посівів для врожаю 2024 року, що, можливо, обмежило врожайність у деяких основних виробничих районах кількох основних країн-експортерів, у тому числі в деяких частинах Європи, Північної Америки та Чорноморського регіону. Крім того, пошкодження інфраструктури судноплавства Чорного моря посилило тиск на підвищення цін.
Експортні ціни на кукурудзу також зросли в травні, відображаючи занепокоєння щодо виробництва як в Аргентині (через пошкодження врожаю внаслідок поширення хвороби Spiroplasma), так і в Бразилії (через несприятливі погодні умови), а також обмежену активність продажу в Україні на тлі сезонного скорочення поставок і сильного світового попиту. Побічні ефекти ринків пшениці також вплинули на ціни на кукурудзу. Світові ціни на ячмінь і сорго в травні також зросли.
Відповідно до червневого Звіту USDA глобальна перспектива пшениці на 2024/25 рр. передбачає менші пропозиції, споживання, торгівлю та кінцеві запаси. Прогнозується, що поставки зменшаться на 5,7 млн тонн, оскільки значні скорочення виробництва в росії, Україні та ЄС лише частково компенсуються більшими глобальними початковими запасами. В Україні виробництво скоротиться на 1,5 мільйона тонн через спекотні та сухі погодні умови.
З початку 2024 року змінилась структура експортних маршрутів. Логістика агропродукції через річкові порти Дунаю відіграла важливу роль для України, коли глибоководні порти Одеси не працювали. Однак на сьогодні потенціал експортного шляху Дунаєм не використовується на повну через більшу вартість логістики в цьому напрямі у порівнянні з глибоководними портами Одеси.
Наразі експорт до портів Гданська / Гдині практично не здійснюється через збільшену пропускну спроможність та вищу рентабельність інших каналів експорту. У квітні 2024 року майже не здійснювався експорт олійних культур через румунський порт Констанца, що було частково пов’язано зі зменшенням залишків олійних культур для експорту.
Під час проведення осінньої посівної було зафіксоване збільшення норм внесення добрив під озимі культури. Однак подібна тенденція не повторилася з весняною посівною. Весною 2024 року спостерігалося зменшення норм внесення добрив в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року в середньому на 5%. Основними причинами зменшення норм внесення були: складне фінансове становище українських аграріїв; проблеми з імпортом добрив, що призвело до зростання цін через зміну Митного Кодексу та ситуації подальшої невизначеності на ринку.
Варто зауважити, що великі виробники практично не зменшили норми внесення добрив, в той час, як дрібні аграрії були змушені їх скоротити в середньому на 10-15%.
___________________________________________________________________________________________________________
Норми внесення засобів захисту рослин залишились на тому ж рівні, оскільки зменшення використання ЗЗР може призвести до погіршення врожайності та якості зернових і олійних культур.
____________________________________________________________________________________________________________
Оновлений прогноз прибутковості (рентабельності) на 2024 рік обумовлений наступними змінами: зменшення норми внесення добрив; незначне зменшення врожайності через зниження норми внесення добрив; зниження вартості експортної логістики; відновлення цін на українському ринку швидше, ніж передбачалося раніше; зменшення цінового розриву між ціною на елеваторах та в українських портах завдяки налагодженню експортних відвантажень Це в фінальному підсумку призвело до трішки вищого рівня рентабельності, ніж передбачалося раніше по більшості культур. Однак виробництво зернових залишається збитковим.
За результатами 2024 року очікується вищий рівень рентабельності рослинництва у порівнянні з попереднім прогнозом. Прибутковість соняшника очікується на рівні 45 дол. США за тонну (-4 дол. США/т у 2023 році), сої – на рівні 83 дол. США за тонну (69 дол. США/т у 2023 році), ріпаку – на рівні 34 дол. США за тонну (5 дол. США/т у 2023 році). Виробництво ж зернових, на жаль, залишиться збитковим.
Ситуація у галузі тваринництва з початку 2024 року була в цілому стабільною: більшість видів продукції залишаються прибутковими, окрім виробництва яловичини.
У квітні 2024 року спостерігалось зниження рентабельності виробництва усіх видів продукції, крім птиці. На це вплинули зростання цін на ячмінь та кукурудзу на внутрішньому ринку, сезонне зниження цін на молоко, зниження цін на свинину через збільшення пропозиції на внутрішньому ринку. Водночас курятина, як найбільш доступний для кінцевого споживача вид м’яса, демонструє позитивну динаміку зростання рівня рентабельності.
__________________________________________________________________
Більше інформації у презентації за посиланням.
Звіт USDA за червень 2024 р.: https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0624.pdf
Індекс продовольчих цін FAO (червень 2024 р.): https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
